Mastere Gestion de Patrimoine Lyon
POURQUOI choisir le Mastère Gestion de Patrimoine de l'ESG à Lyon ?
- A l’ESG, vous développez des compétences pratiques et directement applicables en entreprise. C’est ce que recherchent les recruteurs.
- Cette formation vous prépare à travailler dans la banque, l’assurance ou en cabinet conseil pour le compte d’une clientèle de professionnels ou de particuliers.
- Notre pédagogie est concrète, elle s’appuie sur des mises en situation réelles. Les cours sont animés par des professionnels au fait des pratiques actuelles de leur domaine. Ils vont partager avec vous leur expérience et leur savoir-faire.
- Vous vous immergez en entreprise au travers des stages ou de l’alternance pour accroître votre employabilité. Nous vous accompagnons dans votre recherche d’entreprise d’accueil.
- Vous obtenez un titre certifié reconnu par l’Etat*, gage de l’employabilité qu’assure la formation.
- Vous avez la possibilité de partir à l’international faire une partie de vos études.
- Vous intégrez un groupe solide auquel appartient l’ESG : Galileo Global Education, n°1 mondial de l’enseignement supérieur indépendant.
Titre d’Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale" d'ESGCV, NSF 313 - niveau 7. Enregistré au RNCP sous le numéro 39112 par décision du Directeur Général de France Compétences du 31/05/2024
Rendez-vous personnalisé
FORMATION ACCESSIBLE HORS MON MASTER
Vous pouvez donc candidater dès maintenant pour préparer votre rentrée 2025 !
JOB DATING : Des offres d'alternance vous attendent !
Vous êtes à la recherche d'une alternance ?
Nous organisons régulièrement des job datings. Ces événements vous offrent l'opportunité de rencontrer des entreprises de renom, d'échanger en direct avec des recruteurs et de postuler à de nombreuses offres d'alternance.
C'est également un moment privilégié pour booster votre profil de candidat en participant à des ateliers thématiques.
Pour y assister, commencez par postuler à notre établissement.
Une fois admis, vous serez invité à participer au prochain job dating et bénéficierez d'un accompagnement personnalisé pour maximiser vos chances de décrocher votre alternance idéale.
L'ESG en chiffres (2023-2024)
5 000
entreprises partenaires
69%
des étudiants en alternance
45 000
anciens élèves
50
universités partenaires à l’international
Objectifs de la formation
A l’issue de ce Mastère, vous aurez acquis les compétences nécessaires à l’exercice de votre fonction dans la gestion de patrimoine :
- Élaborer un diagnostic patrimonial
- Elaborer la stratégie patrimoniale
- Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale
- Développer le portefeuille client
- Développer les activités et pratiques de conseil patrimonial
Programme du Mastère Gestion de Patrimoine : 2025-2026
Programme année 1
Diagnostic patrimonial
- Approche patrimoniale globale
- Logiciel Big Expert
Définition d’une stratégie patrimoniale personnalisée
- Comptabilité et fiscalité professionnelle
- Fiscalité du particulier
- Veille réglementaire et conformité bancaire
- Droit de la famille
- Découverte du marché immobilier
- Découverte du marché financier
Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale
- Gestion de portefeuille
- Techniques bancaires et financement
- Investissements immobiliers
- Lecture de bilan et analyse financière
Développement commercial
- CRM et relation client
- Marketing et plan d'actions commerciales
Management de projet
- Enjeux communication et promotion digitale
- Gestion de projet : entrepreneuriat
Management des équipes
- Gestion de patrimoine
- La retraite et l'épargne retraite & salariale
- La SCI et les sociétés civiles
- La maîtrise fiscale
- Excel appliqué à la finance
- Business English
Culture Citoyenne
- IA
- Transition écologique dans mon secteur d'activité
- Inclusion, diversité et handicap
- Atelier CV
Expérimenter et découvrir
- Les échappées : visites d’entreprises et de lieux innovants
- ESG Guests : rencontres et échanges avec des professionnels remarquables
- L’argument : s’exercer à l’art du débat et de l’argumentation
- Décryptage : comprendre l’actualité, les enjeux économiques, sociétaux et environnementaux
- Apprentissage entre pairs : comment s’appuyer les uns sur les autres pour apprendre, collaborer efficacement et s’évaluer
Programme année 2
Diagnostic patrimonial
- Bilan et conseil patrimonial
- Ingénierie financière et patrimoniale
Définition d’une stratégie patrimoniale personnalisée
- Veille et analyse des marchés
- Produits financiers et de diversification
- Droit patrimonial
- Fiscalité française et internationale
- Méthodologie / Mise en situation pro mémoire
Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale
- Gestion de portefeuille avancée
- Solutions patrimoniales immobilières
- Projections et planification financière
Développement commercial
- Communication et gestion de la relation client
- Pilotage de la performance commerciale
- Business English
Management de projet
- Projet et mise en application Big Expert
- Transformation digitale de l’ingénierie patrimoniale
- Management des compétences
Gestion de patrimoine
- Assurance et prévoyance
- Epargne retraite et salariale
- Certification AMF
Culture Citoyenne
- Café débat
- Citoyenneté et Diversité
- Handimanagement
- Atelier CV
Expérimenter et découvrir
- Convaincre son auditoire : comment maîtriser son pitch et capter l’attention
- Idol Talk : présentation façon « Ted-X » d’une personnalité ou d’une thématique de votre choix afin de maîtriser la prise de parole en public
- Game of ESG : La compétition stratégique de la dernière année de Mastère : plusieurs maisons, 1 trône de « faire » …
Prérequis
4e année
Pour une entrée en 4e année : Il est nécessaire d'avoir complété trois années d'études, soit 180 crédits ECTS, dans des domaines tels que le commerce, en immobilier ou encore en marketing digital.
5e année
Pour une entrée en 5e année : Vous devez avoir validé quatre années d’études, soit 240 crédits ECTS, dans des domaines tels que que le commerce, en immobilier ou encore en marketing digital.
Débouchés
A l’issue du Mastère Gestion de patrimoine, vous pouvez occuper les fonctions suivantes :
- Gestionnaire de patrimoine,
- Conseillère ou Conseiller en gestion de patrimoine
- Conseillère ou Conseiller patrimonial
- Experte ou Expert patrimonial
- Gestionnaire de fortune
- Gestionnaire de capitaux
- Conseillère ou Conseiller en investissements financiers
- Conseillère ou Conseiller financier
- Conseillère ou Conseiller privé
- Banquière ou Banquier privé
- Chargée ou Chargé de relation partenaires, de portefeuille, de clientèle, opérations spéciales, de partenariat,
- Commerciale ou Commercial en gestion de fortune, en assurance,
- Conseillère ou Conseiller clientèle, assurances,
- Consultante ou Consultant
92%
des étudiants certifiés sont en poste
dans les 6 mois suivant leur certification (promotion 2020 à 2023 écoles ESG)
42K €
Salaire moyen annuel
Parmi les entreprises qui recrutent nos alternants
Informations complémentaires
Durée
469 heures par an comprenant les cours en face à face avec les intervenants et en e-learning, les travaux de groupe, projets d’entreprise et challenges professionnels, et les événements liés à la formation tels que les conférences et rencontres avec des professionnels.
Modalités d'évaluation
Les modalités spécifiques de votre certification sont les suivantes :
- Mémoire professionnel
- Etude de cas
- Cas pratique
- Dossier de consulting
Plus d’infos sur les modalités d’évaluation
Equivalences
Si vous avez suivi une formation approchante ailleurs, il existe des équivalences sur certains blocs de compétences. Voir le détail sur la fiche de notre certification sur le site de France Compétences.
Passerelles
Cette formation délivre le titre d’Expert en ingénierie patrimoniale. Des passerelles sont possibles vers les autres formations de l’ESG délivrant le même titre et/ou la même formation.
Tarifs
Les tarifs de formation sont consultables sur notre page Admission, rubrique Tarifs et financement.
Dans le cadre de l’alternance, les frais de scolarité ne sont pas à la charge de l’apprenant.
Contact
Vous avez des questions sur la procédure d’admission ?
N’hésitez pas à contacter nos équipes.
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| Campus | Session | Formation | Frais de candidature | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon | Octobre 2025 | Mastère Gestion de Patrimoine | 65,00 € |
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