Bachelor Gestion de Patrimoine Toulouse

date de rentrée

Septembre

Niveau d’entrée

Bac

diplôme

Bac+3

Rythme

Initial / Alternance

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Pourquoi choisir le Bachelor Gestion de Patrimoine de l’ESG ?

Vous aimez comprendre les mécanismes financiers et avez la fibre commerciale et le sens relationnel.
Vous allez vous épanouir en gestion de patrimoine.
Le Bachelor Gestion de Patrimoine de l’ESG vous prépare aux compétences financières, techniques et relationnelles nécessaires pour réussir dans le domaine, que ce soit dans le secteur de la bancassurance ou en cabinet de gestion patrimoniale.
Notre pédagogie est concrète. Elle s’appuie en partie sur des mises en situation réelles et sur des intervenants qui sont des professionnels du domaine. Ils vont partager avec vous leur expérience et leur savoir-faire.
L’immersion en entreprise passe par des stages chaque année pour renforcer votre employabilité. Nous vous accompagnons dans votre recherche et vous bénéficiez de notre réseau national et régional d’entreprises partenaires.
Vous avez la possibilité de partir à l’étranger, grâce aux partenariats que l’ESG a noués avec de nombreuses universités étrangères.
L’ESG appartient à un groupe solide : Galileo Global Education, n°1 mondial de l’enseignement supérieur privé.

Certificat école Bac +3

Rendez-vous personnalisé

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04/12 de 14h30 à 17h30

Portes ouvertes

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27/11 de 13h00 à 18h00

Prochains Concours

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Objectifs de la formation

L’Expert en ingénierie patrimoniale a pour mission d’accompagner une clientèle aussi bien de professionnels que de particuliers dans l’optimisation de la gestion de leur patrimoine. En tant que véritable expert de l’investissement sur mesure, il élabore dans un premier temps un diagnostic patrimonial, puis il propose une stratégie d’accompagnement appropriée en collaboration avec les acteurs spécialisés du secteur. Dans le but de pérenniser son activité, il contribue activement au développement du portefeuille client tout en assurant constamment une veille juridique et fiscale afin d’informer les équipes sur le terrain des évolutions règlementaires pouvant impacter le patrimoine de leur clientèle.

Le bachelor Gestion de patrimoine vous prépare à exercer les compétences suivantes :

Réaliser le diagnostic patrimonial d’un particulier ou d’un professionnel
Définir des stratégies patrimoniales et d’investissement sur la base du profil d’un particulier et / ou d’un professionnel
Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale et d’investissement de vos clients
Gérer les aspects administratifs et réglementaires
Gérer un portefeuille de clients dans le cadre d’une activité d’expert en ingénierie patrimoniale

Prérequis

Entrée en 1e année : étudiants titulaires du baccalauréat, d’un titre enregistré au RNCP (niveau 4), d’un DAEU (diplôme d’accès aux études universitaires) ou de tout autre diplôme équivalent.
Entrée en 2e année : étudiants ayant validé une 1e année d’études supérieures (60 ECTS)
Entrée en 3e année : étudiants titulaires d'un bac+2 ou d'un titre enregistré au RNCP (niveau 5)

Plus que votre profil académique, c’est votre motivation, votre savoir être et votre projet professionnel qui feront la différence.

Hors ParcoursupAdmission parallèle possible en 3ème année

Intégrez un Bac+3 Hors Parcoursup ou en Admission Parallèle

Vous êtes au lycée ? Titulaire du Baccalauréat ou Bac en cours d'obtention ?

Poursuivez en Bac+3, l'admission se fait sans passer par Parcoursup à l'ESG.

Être hors Parcoursup, ça veut dire quoi ? Nous vous l'expliquons en quelques mots dans cette vidéo.

Une question ? Demandez un Rendez-Vous

Et pour en savoir plus sur nos Bachelors Hors Parcoursup : téléchargez la documentation

Les Admissions parallèles après un Bac+2 sont possibles en intégrant directement la 3ème année du Bachelor.

L'ESG en chiffres (2022-23)

5 000

entreprises partenaires

500

entreprises grands comptes

9 900

contrats d'alternance

45 000

anciens élèves

Durée

Bachelor 1ère et 2ème année : 518 heures par an
Bachelor 3ème année : 483 heures.

Ce volume comprend les cours en face à face avec les intervenants, les travaux de groupe et challenges professionnels, l’e-learning et les événements liés à la formation tels que les conférences et rencontres avec des professionnels.

Tarifs

Les tarifs de formation sont consultables sur notre page Admission, rubrique Tarifs et financement.

Dans le cadre de l’alternance, aucun frais de scolarité n’est à la charge de l’alternant.

Contact

Vous avez des questions sur la procédure d’admission ? N’hésitez pas à contacter nos équipes.

Contactez-nous

Pedagogie

Méthodes mobilisées Méthodes d'évaluation

Notre pédagogie repose sur :

un enseignement mêlant cours théoriques et exercices pratiques durant lesquels l’intervenant aide ses étudiants à se poser des questions, à débattre et à concevoir des solutions,
des cours en classe dispensés par des intervenants professionnels, experts dans leur domaine, permettant l’assimilation des connaissances requises,
un accompagnement en e-learning : cours en classe inversée associant l’e-learning et les mises en application afin de favoriser l’acquisition de compétences. Des modules de formation en ligne permettent de progresser à son rythme,
des mises en situation professionnelle sur des cas réels proposés par une entreprise partenaire ou des cas représentatifs avec présentation de recommandations,
une pédagogie active au travers de projets, hackathon et business games,
des certifications professionnelles requises dans le monde professionnel attestant de compétences rédactionnelles (projet Voltaire), managériale (Handimanager).
des sorties et rencontres professionnelles,
un coaching individuel.

Chaque année fait l’objet d’évaluations selon les modalités les plus adaptées aux différents modules de formation.

Le certificat d’école est délivré en fin de cursus lorsque toutes les conditions d’obtention définies par l’établissement sont validées. L’évaluation est réalisée selon les modalités les plus adaptées aux différents modules de formation et peut être réalisée, selon les modules, en individuel ou en groupe.

Le cycle est évalué par une "Semaine des compétences" comprenant différentes épreuves dont l'objectif est de démontrer l’acquisition des compétences liées à la certification professionnelle visée par la formation.

L’évaluation certifiante est toujours individuelle.

Le titre certifié est délivré lorsque toutes les conditions définies par le RNCP sont validées.

Candidat en situation de handicap : Dans le cadre du respect du règlement d'examen, tout candidat peut saisir le référent handicap du certificateur pour aménager les modalités d'évaluation et obtenir l’assistance d’un tiers lors de l’évaluation. Les supports et le matériel nécessaires à la réalisation des évaluations pourront être adaptés. Sur conseil du référent handicap et dans le respect des spécifications du référentiel, le format de la modalité pourra être adaptée.

Sur avis motivé du référent handicap le jury de certification peut décider d’exempter le candidat de certains critères d’évaluation

dans la mesure où cela ne remet pas en question la capacité professionnelle globale du candidat,
si le critère au regard de la nature du handicap n'a pas vocation à s'appliquer dans la pratique professionnelle future du candidat,

ces deux critères étant cumulatifs.

Programme du Bachelor Gestion de Patrimoine

Programme année 1 Programme année 2 Programme année 3

MANAGER DES EQUIPES ET DES ORGANISATIONS

Enjeux du monde contemporain
Environnement économique
Environnement juridique
Sociologie des organisations

GERER SON ACTIVITE

Outils bureautiques et collaboratifs
Comptabilité et Gestion / Techniques quantitatives de gestion
Comptabilité et Gestion / Comptabilité générale
Business Game

DECOUVRIR LES FONDAMENTAUX DU MARKETING ET DE LA COMMUNICATION

Démarche commerciale
Fondamentaux du marketing
Outils de communication

DEVELOPPER SON ACTIVITE A L’INTERNATIONAL

Business English
Communicating in English
Fondamentaux du commerce international

GESTION

Outils bureautiques et collaboratifs
Business Game / Challenge
Comptabilité et Gestion / Techniques quantitatives de gestion
Comptabilité et Gestion / Comptabilité générale

Savoir devenir : La curiosité est une belle qualité

Life skill : développer sa curiosité
Libérer son corps et sa parole par le théâtre
Comprendre et s’ouvrir au monde : transition écologique – Planète Terre
S’ouvrir aux autres : inclusion, diversité et handicap

 EXPÉRIMENTER ET DÉCOUVRIR

Les échappées :
- visites d’entreprises et de lieux innovants
- ESG Guests : rencontres et échanges avec des professionnels remarquables
Décryptage : comprendre l’actualité, les enjeux économiques, sociétaux et environnementaux
Power Game : compétition business en mode jeu

MANAGER DES EQUIPES ET DES ORGANISATIONS

Management des organisations
Economie internationale
Droit des sociétés
Organisation des ressources humaines

MARKETING ET COMMERCE

Développement commercial
Etudes de marché
Initiation aux techniques de vente
Marketing stratégique
Communication digitale

INTERNATIONAL BUSINESS

Business English
Communicating in English
Stratégies de commerce international

GESTION

Outils bureautiques
Comptabilité et Gestion / Statistiques et probabilités
Comptabilité et Gestion / Comptabilité analytique

SAVOIR DEVENIR : LA CRITIQUE EST CONSTRUCTIVE

Life skill : developper sa pensee critique
Construire son projet professionnel :
- Methodologie et tutorat avec my job glasses
- Elaboration assistee a distance
Comprendre et s’ouvrir au monde : transition ecologique – le dereglement climatique
S’ouvrir aux autres : inclusion, diversite et handicap

EXPERIMENTER ET DECOUVRIR

Toolbox ESG : outils et logiciels incontournables ou inhabituels
Extrem.IA Limit : apprentissage de l’I.A et de ses limites
Master Power Game : compétition business en mode jeu, niveau avancé

OPTION GESTION DE PATRIMOINE

Option GP : Histoire, acteurs, et enjeux
Option GP : Marchés financiers
Option GP : Placements et investissements
Sharing week

Diagnostic patrimonial

Fondamentaux de l'immobilier
Comportement du consomateur
Marteting stratégique

Définition d'une stratégie patrimoniale personnalisée

Droit Bancaire
Droit des Assurances
Droit des sociétés
Droit du Travail
Comptabilité
Initiation à la fiscalité
Initiation aux marchés de capitaux
Techniques bancaires et financement
La valeur de l'argent

Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale

Gestion de clientèle patrimoniale
Mathématiques financières
Notion de gestion ISR

Développement commercial

Economie mondiale et macroéconomie
Techniques de vente
Veille stratégique

Management de projet

Gestion de projet
Management des organisations

Gestion de patrimoine

Les différents métiers de la GP
Assurance et prévoyance
Politique budgétaire et monétaire
Solutions d'assurances CGP
Principes de gestion de patrimoine

Savoir devenir : Je suis moi et pas un autre

Life skill : prendre conscience
Mon bilan étudiant : autoévaluation et coaching pour construire votre projet professionnel
Devenir un manager citoyen
Comprendre et s’ouvrir au monde : transition écologique – la biodiversité
S’ouvrir aux autres : inclusion, diversité et handicap

2 badges Mi-Shift : Resilience et Communication

Expérimenter et découvrir

Les échappées :
- visites d’entreprises et de lieux innovants
- ESG Guests : rencontres et échanges avec des professionnels remarquables
Snake Eater : infiltrer et décortiquer la stratégie d’une entreprise
English in Action : Business Game full English ou voyage à l’international de quelques jours

Débouchés

Chargée ou Chargé de relation partenaires, de portefeuille, de clientèle, opérations spéciales, de partenariat
Commerciale ou Commercial en gestion de fortune, en assurance
Conseillère ou Conseiller clientèle, assurances
Conseillère ou Conseiller en développement de patrimoine
Conseillère ou Conseiller en investissements privés
Conseillère ou Conseiller en placements et en investissements financiers

Conseillère ou Conseiller en patrimoine financier
Conseillère ou Conseiller en gestion (de fortune, de capitaux, banque privée, patrimoine financier, patrimoine immobilier...)
Conseillère ou Conseiller clientèle privée
Gérante ou Gérant de portefeuille sous mandat
Gestionnaire de patrimoine

Poursuite d'études

Si vous souhaitez cependant poursuivre vos études pour atteindre un plus haut niveau de responsabilités, vous pourrez intégrer le Mastère en Gestion de Patrimoine sans avoir à passer par une nouvelle sélection.

Passerelles

Ce programme est délivré sur plusieurs campus de l’ESG.
La mobilité géographique est possible. Possibilités de valider un ou des blocs de compétences Formation non certifiante

Modalités d’évaluation propres au diplôme : Pour valider le certificat d’école, vous serez évalué sur la base de : Mises en situations professionnelles et challenges Etudes de cas Dossier de consulting Le diplôme d’établissement est délivré sous condition de validation de l’ensemble des crédits ECTS associés.

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