MBA Gestion de Patrimoine Bordeaux

Titre de niveau 7 enregistré au RNCP*

date de rentrée

Septembre

Niveau d’entrée

Bac+3Bac+4Bac+5

diplôme

Bac+5

Rythme

Alternance

Pourquoi choisir le MBA Gestion de Patrimoine de l’ESG à Bordeaux ?

La gestion de patrimoine est un secteur en plein essor. Le développement de l’offre dans le secteur de la banque et assurance a engendré un fort besoin en compétences, en particulier avec la digitalisation du métier.
Vous allez bénéficier d’une formation sur-mesure qui va vous permettre d’acquérir des compétences nécessaires pour répondre aux attentes du marché.
Notre pédagogie est concrète puisqu’elle s’appuie sur des mises en situation réelles.
Nos cours sont dispensés, pour la plupart par des professionnels qui sont experts dans la gestion de patrimoine. Ils vont partager avec vous leur expérience et leur savoir-faire.
Vous allez vous immerger dans le monde de l’entreprise grâce à l’alternance, et renforcer ainsi votre employabilité.
Vous allez développer des compétences plutôt qu’un savoir.
Vous profitez pour votre alternance des liens que notre école a noués avec 3000 entreprises partenaires dans la région bordelaise.
Vous obtenez un titre certifié reconnu par l’Etat*.
Vous avez la possibilité de partir à l’étranger grâce aux partenariats que l’ESG à Bordeaux a tissés avec de nombreuses universités étrangères.
Vous intégrez un groupe solide : Galileo Global Education : n°1 de l’enseignement supérieur indépendant.

*Titre d’Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale d'ESGCV, NSF 313 - niveau 7. Enregistré au RNCP sous le numéro 39112 par décision du Directeur Général de France Compétences en date du 31/05/2024.

Rendez-vous personnalisé

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14/05 de 17h30 à 19h00

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30/04 de 13h30 à 17h00

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Objectifs de la formation

A l’issue de ce MBA, vous aurez acquis les compétences nécessaires à l’exercice de votre fonction dans la gestion de patrimoine :

Élaborer un diagnostic patrimonial
Elaborer et mettre en œuvre la stratégie patrimoniale
Développer le portefeuille client
Développer les activités et pratiques de conseil patrimonial

Prérequis

1e année de MBA

Avoir complété trois années d'études (180 crédits ECTS), dans des domaines tels que le commerce ou l’immobilier.

2e année de MBA

Avoir validé quatre années d’études (240 crédits ECTS), dans des domaines tels que que le commerce ou l’immobilier.

Les temps forts de la formation

Business Challenges Le mémoire professionnel

Les Business Challenges en MBA Gestion de Patrimoine vous permettent de tester des problématiques de portefeuille patrimoniale en grandeur nature. Vous avez un temps limité pour faire les bons choix d'investissements pour vos clients.

En travaillant sur une problématique d’entreprise établie à l’aide de leur tuteur, les étudiants du MBA Gestion de Patrimoine de l’ESG Bordeaux mettent en pratique les connaissances acquises tout au long de leur formation sous la forme d’un mémoire professionnel.

Taux d'obtention de la certification

90%

Taux d'obtention de la certification à l’issue de leur MBA à Bordeaux
(source : jury novembre 2024)

Programme du MBA Gestion de patrimoine

Programme année 1: 2025-2026

Diagnostic patrimonial

Approche patrimoniale globale
Logiciel Big Expert

Définition d’une stratégie patrimoniale personnalisée

Comptabilité et fiscalité professionnelle
Fiscalité du particulier
Veille réglementaire et conformité bancaire
Droit de la famille
Découverte du marché immobilier
Découverte du marché financier

Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale

Gestion de portefeuille
Techniques bancaires et financement
Investissements immobiliers
Lecture de bilan et analyse financière

Développement commercial

CRM et relation client
Marketing et plan d'actions commerciales

Management de projet

Enjeux communication et promotion digitale
Gestion de projet : entrepreneuriat
Management des équipes

Gestion de patrimoine

La retraite et l'épargne retraite et salariale
La SCI et les sociétés civiles
La maîtrise fiscale
Excel appliqué à la finance
Business English

Culture professionnelle et citoyenne

IA
Transition écologique dans mon secteur d'activité
Inclusion, diversité et handicap
Atelier CV

Expérimenter et découvrir

Les échappées : visites d’entreprises et de lieux innovants
ESG Guests : rencontres et échanges avec des professionnels remarquables
L’argument : s’exercer à l’art du débat et de l’argumentation
Décryptage : comprendre l’actualité, les enjeux économiques, sociétaux et environnementaux
Apprentissage entre pairs : comment s’appuyer les uns sur les autres pour apprendre, collaborer efficacement et s’évaluer

Programme année 2 : 2026-2027

Diagnostic patrimonial

Bilan et conseil patrimonial
Ingénierie financière et patrimoniale

Définition d’une stratégie patrimoniale personnalisée

Veille et analyse des marchés
Produits financiers et de diversification
Droit patrimonial
Fiscalité française et internationale
Méthodologie / Mise en situation pro mémoire

Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale

Gestion de portefeuille avancée
Solutions patrimoniales immobilières
Projections et planification financière

Développement commercial

Communication et gestion de la relation client
Pilotage de la performance commerciale
Business English

Management de projet

Projet et mise en application Big Expert
Transformation digitale de l’ingénierie patrimoniale
Management des compétences

Gestion de patrimoine

Assurance et prévoyance
Epargne retraite et salariale
Certification AMF

Culture citoyenne

Café débat
Citoyenneté et Diversité
Handimanagement

Expérimenter et découvrir

Convaincre son auditoire : comment maîtriser son pitch et capter l’attention
Idol Talk : présentation façon « Ted-X » d’une personnalité ou d’une thématique de votre choix afin de maîtriser la prise de parole en public
Game of ESG : La compétition stratégique de la dernière année de Mastère : plusieurs maisons, 1 trône de « faire » …

Les points forts de la formation

MBA créé en 1995 disposant d’un réseau de près de 600 diplômés.
Cursus préparant à la certification professionnelle de conseiller en gestionnaire de patrimoine.
Intervention de professionnels de grandes enseignes bancaires et d’assurances
Alternance école-entreprise qui accélère l’insertion professionnelle des étudiants durant les 2 ans du cursus.
Préparation certification AMF.
100% de nos étudiants suivent ce programme en alternance

Débouchés

Les titulaires du titre d’Expert en ingénierie patrimoniale occupent les fonctions suivantes :

Gestionnaire de patrimoine,
Conseillère ou Conseiller en gestion de patrimoine
Conseillère ou Conseiller patrimonial
Experte ou Expert patrimonial
Gestionnaire de fortune,
Gestionnaire de capitaux,
Conseillère ou Conseiller en investissements financiers
Conseillère ou Conseiller financier
Conseillère ou Conseiller privé
Banquière ou Banquier privé
Chargée ou Chargé de relation partenaires, de portefeuille, de clientèle, opérations spéciales, de partenariat,
Commerciale ou Commercial en gestion de fortune, en assurance,
Conseillère ou Conseiller clientèle, assurances,
Consultante ou Consultant

90%

Taux d’insertion à 6 mois après l’obtention de la certification
(promotion 2020 à 2023 écoles ESG)

42K €

Salaire moyen annuel

Informations complémentaires

Durée

469 heures par an comprenant les cours en face à face avec les intervenants et en e-learning, les travaux de groupe, projets d’entreprise et challenges professionnels, et les événements liés à la formation tels que les conférences et rencontres avec des professionnels.

Modalités d'évaluation

Les modalités spécifiques de votre certification sont les suivantes :

Mémoire professionnel
Etude de cas
Cas pratique
Dossier de consulting

Plus d’infos sur les modalités d’évaluation

Equivalences

Si vous avez suivi une formation approchante ailleurs, il existe des équivalences sur certains blocs de compétences. Voir le détail sur la fiche de notre certification sur le site de France Compétences.

Passerelles

Cette formation délivre le titre d’Expert en ingénierie patrimoniale. Des passerelles sont possibles vers les autres formations de l’ESG délivrant le même titre et/ou la même formation.

Tarifs

Dans le cadre de l’alternance, aucun frais de scolarité n’est à la charge de l’alternant.

Contact

Vous avez des questions sur la procédure d’admission ?
N’hésitez pas à contacter nos équipes.

Contactez-nous

Édouard Baron - coordinateur du MBA

Edouard Baron, spécialiste en finances et gestion de patrimoine rejoint le MBA Gestion de Patrimoine en tant que coordinateur. Intervenant depuis quelques années déjà à l’ESG il s’est tout naturellement dirigé vers ce MBA à son ouverture, à Bordeaux.

Ce qui lui tient à cœur ? Former des professionnels accomplis, passionnés et capables de répondre à toutes les problématiques actuelles dans le domaine de la gestion de patrimoine. L’évolution de la profession est telle qu’il lui semble primordial de dispenser des enseignements répondants aux tendances et de s’ouvrir aux nouveautés du marché.

Les étudiants bénéficieront d’une formation, sur deux années, à la fois technique et opérationnelle, tournée vers les exigences des professionnels.

Chaque année de MBA aura son temps fort :

En première année les étudiants se verront confier la gestion d’un portefeuille virtuel qui leur permettra de manipuler le vocabulaire dédié à l’ensemble des méthodes de gestion, le vocabulaire financier et de se familiariser avec les classes d’actifs rattachés.
En seconde année les étudiants pourront se plonger dans l’ensemble des démarches à effectuer pour créer un cabinet indépendant. Cela leur permettra d’aborder la réalité du marché et de mobiliser toutes leurs connaissances au profit de ce projet, qu’ils pourront concrétiser, s’ils le souhaitent, à la fin de leur MBA.

> Découvrez la totalité de l'entretien.

Paroles de diplômés

Lionel Goncalves Jordan Bellaïche

Promotion 2014

Conseiller clientèle privée - LCL

"Après l’obtention d’un Master spécialisé en droit de la construction et de l’urbanisme, j’ai pris la décision d’axer l’étape finale de mon cursus dans un domaine me permettant d’exercer pleinement les compétences techniques acquises et obtenir une double compétence. J’ai choisi la gestion de patrimoine pour approfondir mes connaissances en fiscalité et en finance. Mon choix s’est ainsi porté naturellement sur le MBA ESG en Gestion des patrimoines. Je suis désormais parfaitement en mesure de porter mon expertise autant dans les domaines déjà étudiés que dans ceux qui me faisaient défaut. J’occupe actuellement un poste de conseiller clientèle privée au sein d’un grand établissement bancaire français, où j’exerce une activité parfaitement en accord avec mes ambitions initiales et particulièrement prometteur en opportunités futures."

Promotion 2014

Conseiller clientèle privée - LCL

"Issu d’un cursus orienté droit des affaires / droit fiscal, j’ai décidé d’approfondir ma formation en me spécialisant dans le domaine para-juridique qu’est la gestion patrimoniale. Regroupant l’ensemble de mes compétences acquises à la faculté, j’ai ainsi eu l’occasion de les confronter à un domaine d’activité auquel elles se prêtaient. L’acquisition d’une expérience solide était mon objectif principal durant cette année de formation. J’ai porté mon choix sur la formation offerte par les MBA ESG en raison de la diversité et de la pertinence des matières enseignées par des praticiens renommés. Les partenariats-entreprises mis en place au sein de l’école, m’ont permis de décrocher un contrat de professionnalisation, durant lequel j’ai expérimenté les enseignements théoriques directement sur le terrain. Les disciplines abordées, basées sur l’expertise des enseignants du programme, me permettent à présent d’accéder à une profession multidisciplinaire et exigeante."

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Modalités d’accès

Cette formation est accessible en alternance (contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage)

Un dossier d'admission doit être complété et envoyé à l'ESG à Bordeaux. Sa validation ouvre sur un concours comprenant des épreuves écrites et orales.

En savoir plus sur l'admission

Accessibilité aux personnes handicapées

Vous êtes en situation de handicap ? Vous avez une RQTH ? Vous avez des difficultés spécifiques ? L’ESG vous accompagne pour votre réussite, quelle que soit votre situation. Un entretien individuel vous sera proposé afin de déterminer avec vous l’adaptation nécessaire pour votre parcours de formation.

Contact correspondant Handicap de l'ESG à Bordeaux : handicap.bordeaux@esg.fr

Équivalences

Vous avez déjà obtenu ailleurs un titre RNCP d'un niveau et d'une spécialité similaire et notre titre vous intéresse ? Vous pouvez nous demander une équivalence totale ou partielle. La demande doit être effectuée via la page contact.

Passerelles

Il existe une diversité de parcours et de formation au sein des écoles du groupe Galileo Global Education. Des passerelles sont possibles en fin de M1 vers d’autres spécialisations en fonction des profils et prérequis.

Procédure d'admission

Dossier de candidature

Envoi par email (ou courrier) de votre dossier de candidature ou candidature en ligne directement sur le site.

Convocation au concours d'entrée

Convocation au concours d'entrée.

Concours

Déroulement du concours : 3 épreuves écrites et un entretien de motivation.

Communication de vos résultats

Votre admissibilité vous sera transmise dans les 5 jours

Inscription

Envoi par courrier de votre dossier d'inscription.

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